預見2021:《2021年中國動力鋰電池行業全景圖譜》(附發展現狀、競爭格局、發展前景等)

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20 楊瑋圓 ? 2021-04-30 11:00:40  來源:前瞻產業研究院 E11839G0

我國動力鋰電池產業從無到有,從小到大,發展很快,我國動力鋰電池產業已經進入到產業化建設和推廣應用的關鍵階段,動力鋰電池產業化進程已經處于國際領先地位。在“十四五”開年之際,國家提出未來新能源汽車產業將著重突破高安全動力電池等關鍵技術。在國家政策的支持以及下游市場的驅動下,預計未來幾年中國動力鋰電池市場規模將超千億元。

下游需求拉動行業發展,純電動乘用車為推動增長引擎

——新能源汽車補貼政策實施期限延長,新能源汽車產銷大幅反彈

鋰離子電池是一種充電電池,它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中,Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌:充電池時,Li+從正極脫嵌,經過電解質嵌入負極,負極處于富鋰狀態;放電時則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池,是現代高性能電池的代表。

而動力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池,目前則泛指能夠通過放電給設備、器械、模型、車輛等驅動的鋰離子電池。

動力鋰電池的產業鏈圖與鋰離子電池相同,上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦,由此構成正負極材料、電解液、電極基材、隔膜等;

中游則是將正負極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進行制造和封裝;

下游是動力鋰電池的應用領域,主要應用在各種車輛、船舶、飛機等內燃機的啟動,照明、蓄能、不間斷電源、移動通訊、便攜式電動工具、電動玩具中。

圖表1:動力鋰電池產業鏈圖

近年來,隨著國家對新能源汽車產業的扶持,推動了我國動力鋰電池迅速發展。并且,國家為推動新能源汽車產業高質量發展,促進新能源汽車消費,國家將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底,2020年國內新能源汽車產銷大幅反彈。

根據中國汽車工業協會數據顯示,國內新能源汽車產量和銷量分別為136.6萬輛和136.7萬輛,分別同比增長9.98%和13.35%。其中,純電動汽車產銷分別為99.1萬輛和100萬輛,分別同比增長89.7%和76%。

2021年1-3月,國內新能源汽車產量和銷量分別為53.3萬輛和51.5萬輛,同比分別增長3.2倍和2.8倍。純電動汽車產銷分別為45.5萬輛和43.3萬輛,分別同比增長3.6倍和3.1倍。

圖表2:2015-2021年中國新能源汽車產銷情況(單位:萬輛)

——作為新能源汽車核心部件的動力鋰電池需求大

新能源汽車產業積極向好,對于動力鋰電池的需求量也在不斷擴張。在國家政策的驅動下,新能源汽車有著廣闊的發展前景,而作為核心部件的動力鋰電池必將迎來發展的大好良機。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計數據顯示,2020年我國動力鋰電池產量和銷量分別達到83.4GWh和65.9GWh。其中,動力鋰電池裝機量再創新高,達到63.6GWh,同比增長2.3%。

2021年1-3月,我國動力鋰電池產量和銷量分別達到32.8GWh和23.9GWh。其中,動力鋰電池裝機量為23.3GWh,增幅高達308.7%。

圖表3:2018-2021年中國動力鋰電池產銷情況(單位:GWh)

圖表4:2018-2021年中國動力鋰電池裝機總量(單位:GWh,%)

——純電動乘用車為純電動汽車主要推動增長引擎

從細分新能源汽車具體類型的動力鋰電池裝機量情況來看,純電動乘用車是目前拉動動力鋰電池需求的主要引擎,2020年純電動乘用車動力鋰電池裝機量達到43114.1MWh,同比增長8.4%,占動力鋰電池裝機量整體比的68%。隨著新能源汽車市場化程度提升,消費者對電動車的認可度不斷提高,我國動力鋰電池裝機量發展良好。

圖表5:2018-2020年中國新能源汽車分類型動力鋰電池總裝機量情況(單位:MWh,%)

行業洗牌格局激烈,進一步向龍頭企業集中

——行業集中度高,洗牌格局激烈

2018年6月開始實行的《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求,低端鋰電產能過剩逐步被淘汰。

目前,我國動力鋰電池市場的集中度已非常高,2020年我國動力鋰電池前三名企業裝機量占整體的71.38%,前五名企業的裝機量占整體的84.08%,前十名企業的裝機量甚至達到了整體的91.84%。

2021年1-3月,動力鋰電池市場集中度進一步提升,前十名企業的裝機量更是達到整體的92.10%。這意味著排名在十名后的動力鋰電池企業實際上已被邊緣化,行業洗牌格局劇烈,產業鏈公司迎來一場“大浪淘沙”的篩選。

圖表6:2018-2021年中國動力鋰電池市場集中度情況(單位:%)

——寧德時代市占率第一,未來市場將進一步往頭部企業集中

從我國動力鋰電池行業裝機量企業競爭結構來看,2021年1-3月,寧德時代占了52.45%,裝機量達到12.22Wh;排在第二的是比亞迪,占了12.88%,裝機量達到3GWh;第三名是LG化學,占8.20%,裝機量為1.91GWh。

我國動力鋰電池行業高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業與國外企業之間,屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對動力鋰電池產品提出更高的要求,市場份額將進一步向頭部企業集中。

圖表7:2018-2021年中國動力鋰電池行業企業競爭格局(單位:%,GWh)

三元材料成“自燃主角”引發安全爭議,磷酸鐵鋰再度收獲市場青睞

動力鋰電池可按電解質材料、電池外形、外包材料、正/負極材料以及性能用途進行劃分,其中目前最主要的是以正極材料作為劃分動力鋰電池產品的依據,因為正極材料是電池中鋰離子之源,其性能直接關系到電池性能,是鋰電能量密度的基礎,是動力鋰電池中最關鍵的功能材料。

動力鋰電池按正極材料分類,主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種,對應的負極材料一般都是石墨。

前期受國家新能源政策補貼調整的影響,三元材料需求迅速擴大,并且于2018年超過磷酸鐵鋰,目前三元材料無論是在產量、銷量還是裝機量占比均最高,2020年三元材料產量占比為58.1%;銷量占比為52.8%;裝機量占比為61.2%。

但是,近兩年來多次“三元鋰電池”成新能源車“自燃主角”事件的發生使得部分造車企業開始重新思考三元材料電池的安全性,技術獲得較大突破的磷酸鐵鋰也再度收獲市場青睞。

根據最新數據顯示,2021年前三個月,三元材料產量占比、銷量占比和裝機量占比已經分別下滑至54.3%、53.1%和59.5%,而磷酸鐵鋰的產量占比、銷量占比和裝機量占比分別由2019年的32.4%、27.2%和32.5%攀升至2021年前三個月的45.6%、46.6%和40.4%。

圖表8:2018-2021年中國動力鋰電池產量及銷量結構(單位:%)

圖表9:2018-2021年中國動力鋰電池裝機量結構(單位:%)

行業未來千億規模

隨著新能源汽車產業化進程逐步深入,全球各國及重點企業均加大力度發展動力電池產業,基于新材料和結構的高比能動力電池技術已經成為各國競爭焦點,大力提升目前車用動力電池安全性、壽命、低溫特性,降低成本是產業技術發展的方向。

我國動力鋰電池產業從無到有,從小到大,發展很快,在國家科技項目的重點支持下,中國動力鋰電池關鍵技術、關鍵材料和產品研究已經取得重大進展。雖然小容量功率型動力鋰電池技術和產品與國外相比仍有一定差距,但大容量動力鋰電池產業發展已經處于國際領先水平。單體動力電池的特性,已經具備推廣應用的條件。根據最新數據顯示,2020年,寧德時代以35.39GWh動力鋰電池裝機量全球排名第一,超過LG化學、松下等國外企業。

我國動力鋰電池產業已經進入到產業化建設和推廣應用的關鍵階段。動力鋰電池產業化進程已經處于國際領先地位。

圖表10:2020年全球動力鋰電池行業競爭格局(單位:GWh,%)

結合下游行業發展的需求來看,我國動力鋰電池需求將不斷攀升。在政策層面,國家力推2025年我國新能源汽車占汽車新車銷量的比重提升至20%,目前我國新能源汽車僅占汽車銷量比重的5.4%,還有接近15%的提升空間。加上,在“十四五”開年之際,國家便在《“十四五”規劃綱要》中提到,新能源汽車產業將著重突破高安全動力電池等關鍵技術,全國各省市也相應國家號召推出了相應的新能源汽車政策規劃。

由此可見,我國動力鋰電池行業發展前景空前巨大。前瞻預測,到2026年我國動力鋰電池市場規模突破億元。

圖表11:2016-2026年中國動力鋰電池市場規模及預測(單位:億元)

注:1)2016-2020年為GGII測算的數據,2026年為前瞻測算數據。

2)統計的市場規模以pack端為主,少量為模組及電芯,不含稅。

更多行業相關數據請參考前瞻產業研究院《中國動力鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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