十張圖了解2020年中國工業大麻行業市場規模與發展趨勢 政策逐漸寬松

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20 朱琳慧 ? 2020-08-25 14:00:29  來源:前瞻產業研究院 E7057G0

政策逐步開放,全球大麻合法化進程加快

——全球大麻發展一路向前

2020年6月24日,CDN(聯合國麻醉藥品委員會)舉行了為期兩天的線上會議,討論WHO(世界衛生組織)對大麻及其相關物質的列管調整建議。這次會議是2020年12月舉行的一系列專題會議的前奏,在9月前一共會有三場針對該議題的會議。在這一系列會議中,包括中國在內的所有成員國將討論WHO關于大麻制品的建議中未解決的問題,針對大麻及其相關物質的一系列列管調整建議,這對未來大麻及其相關物質的走向具有重大意義,其中建議若能通過,則整個產業的發展都將向前跨越一大步。

圖表1:2020年WHO關于大麻列管調整建議

國外各國積極推動政策發布,促進大麻合法化,大力發展相關產業,越來越多的國家開放行業限制。

圖表2:全球大麻產業政策歷程

——國內積極推動工業大麻產業發展

我國在工業大麻行業并沒有一個專門的法律法規,由農業部、國家發改委、商務部、國家禁毒委員會、中國公安部等均對工業大麻的種植、加工、流通等進行監管。2003年3月,云南省政府頒布施行《云南省工業大麻管理暫行規定》,自此開始云南省成為中國第一個允許合法種植、加工工業大麻的省份。直到2017年,黑龍江省實施《黑龍江省禁毒條例》,將"工業用大麻管理"單列一章,規定了工業用大麻的定義、品種選育、種植、銷售、加工和監管,黑龍江省成為繼云南省后第二個將工業大麻合法化的省份。

2018年3月,吉林省政府將《吉林省禁毒條例》列入地方性法規立法項目,將"工業大麻管理"作為單獨章節,對工業大麻的定義、性質以及育種、種植、加工、銷售等環節作了規定,明確在有序開放的前提下加強行業監管,擬在省公安廳黨委會審議通過后,呈報省政府履行立法程序。吉林省有望成為中國第三個將工業大麻合法化的省份。

圖表3:吉林省工業大麻合法化進程

近年來,一些部門和機構正在積極推動工業大麻產業發展。2019年3月13日,在上海舉辦的中國麻紡織行業協會年會暨七屆六次理事會會議上,國內在工業大麻領域內的第一份行動倡議書《工業大麻產業發展一致行動倡議書》正式發布,倡議書提出上下游協同發展,加速推進工業大麻產業化和市場化。此外,黑龍江、云南等省份紛紛出臺政策規劃完善當地工業大麻產業鏈布局。

圖表4:中國主要省份工業大麻產業發展政策及規劃分析

CBD市場規模持續擴大,應用廣泛

——我國CBD市場規模一再擴大

工業大麻目前在國內的主要用途是紡織纖維。得益于近年來我國大麻二酚行業科研人員的努力,大麻二酚已經實現了量產并在全國范圍內進行推廣。越來越多的生物制藥企業開始意識到大麻二酚的藥用價值,由于大麻二酚的原材料為工業大麻,因此行業受到政府管制,只有政府下發牌照的企業才能合法生產大麻二酚。根據《2019工業大麻產業白皮書》顯示,我國大麻二酚2019年市場規模約為5.7億元。根據Brightfield Group預計,全球CBD產業價值在2019年將達到57億美元,相比而言,我國CBD發展還處于早期發展階段。

圖表5:2016-2019年我國大麻二酚市場規模(單位:億元)

——CBD應用方向不斷增加,涉及領域廣泛

近年來許多國家逐漸開始大麻合法化,其中CBD在功能上具有很高的醫用價值,所以主要集中于醫用和藥物研究領域。

圖表6:CBD的醫療用途

但隨著CBD的功能不斷被開發應用,現在CBD被應用到多個領域,衍生出成百上千種產品,包括CBD軟糖、CBD油、CBD乳液、CBD飲料等。

圖表:7:CBD五大應用方向

投資火熱,投資主體多元化

——國外眾多大廠涉足工業大麻

工業大麻的發展吸引了眾多廠商的目光,越來越多的企業開始在工業大麻行業進行布局。從2018年開始,不斷有大廠參與工業大麻行業,尋求合作,進入2019年,針對大麻行業的投資絲毫沒有減緩的跡象,各家大麻上市公司更是加快行業布局的步伐。

圖表8:海外消費品巨頭工業大麻相關產品布局情況

由于大麻二酚自身具有緩解炎癥、疼痛和痙攣的功效,在加拿大大麻合法化的進程中,跨界巨頭也在積極探索新型合作模式,主要應用于飲料等食品中,并且產品反響不錯。CBD在消費品領域的海外巨頭,已開始對大麻相關產品進行布局。

圖表9:海外消費品巨頭工業大麻相關產品布局情況

——國內企業投資熱情高漲

根據雪球統計數據顯示,截止至2020年8月初,我國上市公司中涉及到工業大麻概念的企業約為57家。而在一年前這個數僅為47,雖然工業大麻行業的準入門檻過高導致多數企業難以涉足,但依舊難以熄滅企業投資的熱情,不斷有企業布局這個行業。

圖表10:中國部分企業工業大麻行業布局情況

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國工業大麻行業市場前景與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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