2020年衛星導航與位置服務市場發展現狀分析 產業規模平穩增長【組圖】

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20 蔡雨晴 ? 2020-06-08 11:40:45  來源:前瞻產業研究院 E8941G0

衛星導航產業規模逐漸擴大,產值達3450億元

目前,我國衛星導航與位置服務領域企事業單位數量保持在1.4萬家左右,從業人員數量超50萬。截至2019年底,業內相關上市公司(含新三板)總數為46家,上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全國總產值的9%。2016-2018年中國衛星導航專利連續三年年度申請量超過1萬件。2019年申請量雖有所下降,但截止到2019年12月31日(公開時間),專利累計申請量(包括發明專利和實用新型專利)已達到74897件,保持全球第一位。

圖表1:2019年我國衛星導航與位置服務領域數量規模現狀(單位:萬家、萬人、家、件)

2019年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達3450億元,較2018年增長14.4%,其中與衛星導航技術研發和應用直接相關的產業核心產值為1166億元,在總產值中占比為33.8%。雖然受到多重客觀因素影響,核心產值增速明顯放緩,但隨著“北斗+”和“+北斗”應用的深入推進,由衛星導航衍生帶動形成的關聯產值繼續保持較高速度增長,達到2284億元,有力支撐了行業總體經濟效益的進一步提升。

圖表2:2006-2019年中國衛星導航與位置服務產業總產值圖(單位:億元)

產業鏈上游及中游占比下降,下游增長迅速

我國衛星導航與位置服務產業鏈大體可以分為:上游、中游和下游。上游基礎產品研制、生產及銷售環節,是產業自主可控的關鍵,主要包括基礎器件、基礎軟件、基礎數據等;中游是當前產業發展的重點環節,主要包括各類終端集成產品和系統集成產品研制、生產及銷售等;下游是基于各種技術和產品的應用及運營服務環節。

《2020中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示,由于芯片和終端價格仍保持在較低水平,2019年市場營收趨于穩定,產業鏈上游和中游的產值占比分別為9.92%和45.85%,仍呈下降趨勢,而下游運維服務環節成長迅速,在產業鏈各環節中效益漲幅最快,其產值占比已增長到44.23%。

圖表3:2018-2019年北斗導航產業鏈各環節產值占比情況(單位:%)

終端產品銷量達4.6億臺,含導航定位的智能手機銷量達3.72億臺

近年來,北斗創新應用已經深入融合到許多產業的轉型升級發展之中,其他行業,如汽車、高鐵、能源、礦產、郵政、移動通信、交通物流、互聯網服務等領域的骨干企業,主動“+北斗”發展,逐步開拓形成企業新增業務,成為產業新生力量,從而極大促進了我國衛星導航與位置服務產業的整體發展,對總體產值的貢獻正在顯著提高。白皮書顯示,截至2019年底,國產北斗兼容型芯片及模塊銷量已突破1億片,國內衛星導航定位終端產品總銷量突破4.6億臺。

圖表4:2014-2019年我國導航定位終端產品銷量變化情況(單位:億臺)

截至2019年底,國內衛星導航定位終端產品總銷量突破4.6億臺,其中具有衛星導航定位功能的智能手機銷售量達到3.72億臺。目前,含智能手機在內采用北斗兼容芯片的終端產品社會總保有量已超過7億臺/套,北斗應用正在諸多領域邁向“標配化”發展的新階段。目前,國內外主流芯片廠商已推出兼容北斗的通導一體化芯片,智能手機已成為衛星導航系統最主要的應用領域之一。截至2019年第三季度,在中國市場申請入網的手機有400余款具有定位功能,其中支持北斗定位的近300款。

圖表5:2014-2019年我國具有衛星導航定位功能的智能手機銷量變化情況(單位:億臺)

目前,我國衛星導航與位置服務產業結構趨于成熟,國內產業鏈自主可控、良性發展的內循環生態已基本形成,但與國外相比產業鏈綜合競爭力還有待進一步提升。2019年國內產業鏈各環節產值較2018年均有提升,但增速卻有所不同。中游和上游受到芯片、板卡、核心器件、終端設備價格下降的影響,產值增速較2018年進一步放緩,在全產業鏈中占比仍然呈現下降趨勢。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國地理信息產業發展前景與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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